【中國制冷網】近兩年，生鮮電商快速崛起，冷鏈物流需求加速擴張，冷鏈設備產業順勢爆發仿佛是順理成章的事，許多企業都伺機而動。然而，監測數據顯示冷鏈設備的發展遠低于預期，冷鏈物流市場火爆并沒有撬動冷鏈設備的需求......

　　冷鏈物流潛力大 冷鏈設備需求卻難釋放

　　數據顯示，2016年我國生鮮電商交易額約913億元，同比增長80%。同時，生鮮電商物流行業的市場規模達到近300億元，預計到2018年交易規模有望達1500億元，年均復合增長率將超50%。到2020年我國冷鏈物流行業市場規模將達4700億元，年復合增速超過20%。

　　2011-2020F年中國冷鏈物流市場規模（億元）

　　目前我國果蔬、肉類和水產品的冷鏈流通率分別達到22%、34%和41%，冷藏運輸率分別為35%、57%、69%，而發達國家肉禽冷鏈流通率已經達到100%，蔬菜、水果冷鏈流通率達95%以上。生鮮農產品產量快速增加，冷鏈流通率及運輸率還有很大的提升空間，冷鏈設備市場面臨著快速擴容的機遇。

　　然而產業在線監測數據顯示，近兩年冷鏈設備發展遠低于預期，巨大的需求沒有完全轉化，冷鏈設備借力不佳。作為冷鏈行業的整體風向標，近幾年來冷庫庫容量不斷擴大，不過隨著基數增加和市場逐漸趨穩，擴張速度有所減緩。2016年全年冷庫新增308萬噸，整體冷庫容量增長8.5%，增速第一次降到10%以下。

　　冷鏈物流的發展離不開冷藏車的運輸，目前冷藏車的數量遠遠無法滿足市場需求，2016年冷藏車銷量2.01萬臺，同比增長7.9%，增幅有所放緩。線上生鮮電商快速發展，直接沖擊實體商超。近兩年陳列柜市場受實體商超關店潮的影響，發展艱難。2016年，我國陳列柜行業銷售數量接近8.4萬臺，同比增長6.3%，出口拉動作用強于內銷。

　　2013-2017年冷鏈設備同比增幅（%）

　　2013-2017年冷凍壓縮機表觀消費量同比增幅（%）

　　受下游整機設備市場的影響，冷鏈設備核心動力的冷凍壓縮機市場發展也不盡人意。產業在線數據顯示，2016年冷凍壓縮機市場國內消費量51.9萬臺，同比微增1.4%。2017年一季度，整個制冷領域稍有好轉，冷凍壓縮機總體消費量近11萬臺，同比增長4.7%。

　　從細分產品來看，近年來，活塞壓縮機市場空間被壓縮，市場增幅低于行業平均水平，渦旋壓縮機性價比優勢明顯，近幾年市場增幅領先于行業平均水平。螺桿壓縮機成本有所降低，冷鏈范圍擴大，2016年市場恢復性增長。曾有傳言，半封活塞壓縮機將被渦旋壓縮機和螺桿壓縮機替代而退出市場。

　　冷鏈物流市場火爆，卻難以撬動冷鏈設備的需求？半封活塞壓縮機是否真的會退出市場？帶著這些問題，產業在線的分析師深入市場一線，從華東地區開始對冷鏈設備企業進行實地走訪，為冷鏈產業的未來發展把脈求解。

　　對話四大企業：華東市場深入求解

　　華東地區冷鏈物流發展領先，得益于華東地區的各種優勢：華東地區經濟發達，發展快；居民生活水平、消費水平偏高，對各種冷鏈產品的需求量大；華東地區政府鼓勵冷鏈物流行業的發展；交通發達，方便產品的運輸及配送；冷鏈產品豐富，貨源充足。

　　統計數據顯示，我國冷庫主要集中在華東地區，華東地區現有的冷庫容量占到了全國總容量的近四成。2016年華東地區冷藏車的銷售占比維持在三成以上，其中山東、上海、江蘇冷藏車銷量超過1000臺，銷售區域集中度較高。陳列柜市場所呈現的區域特征，即新增超市門店的區域布局也印證了這一點，2016年新增超市門店依然集中在華東地區，華東地區陳列柜銷售量增長，區域占比為35.6%。

　　2016年我國冷庫及陳列柜市場區域分布

　　華東地區不僅是冷鏈設備的z*大需求市場，還是冷鏈設備的z*大生產地，海爾開利、海立中野、愛普塔、通用富士等企業的陳列柜工廠均設立在華東地區，陳列柜出貨量占據50%左右的市場份額。2017年6月中下旬，產業在線的分析師深入華東市場，實地拜訪了華東地區的陳列柜以及冷凍壓縮機企業。

　　關于冷鏈設備需求無法釋放的原因，雪人股份全國市場總監丁辰焰先生認為：冷鏈產業必須與其他產業的供應鏈、采購鏈、信息鏈等各個環節相配合。而且這些鏈也都是有很多個節點構成的，任何一個環節的不完善都會影響到整個鏈條的發展。丁總認為，目前所謂的冷鏈僅是個雛形，距離“爆發”還需一段時間。如果不能把冷庫內商品信息化聯網管理，貨物無法快速實現交易，建造的再多也是沒有用的。貨物的流轉率低，冷藏運輸市場自然無法快速增長。

　　結合其他企業專家的解答，我們總結出了以下幾方面原因：

　　1、標準規范未形成體系，且標準落實不到位。雖然我國冷鏈行業已經開始意識到行業標準規范的重要性，各種相關政策標準也開始建設出臺，但總體來說這些標準還未形成體系，而且在實施過程中也有很大的阻礙，標準并沒有落實到位。

　　2、非流程化生產，產能受限，生產成本高。冷鏈設備行業比較特殊，不同于傳統的設備，冷鏈設備多為定制化需求，產品難以實現規模化生產，單臺設備的成本比較高，企業盈利能力較差。

　　3、消費者認知不夠。冷鏈物流理念推廣薄弱，食品安全的重要沒有得到消費者真正的認識。

　　4、運輸成本高。冷鏈運輸成本比普通的運輸成本高很多，冷鏈運輸成本的上升勢必將提升產品的物流成本，高額成本又阻礙了冷鏈物流運輸行業快速發展。

　　關于活塞壓縮機是否會退出市場，比澤爾市場部渠道經理滕博先生認為：雖然大家都不看好半封活塞壓縮機市場，但是從目前來看，半封活塞壓縮機依然擁有一定市場，尤其低溫冷凍領域。

　　美樂柯總經理郭顯忠先生認為：半封活塞壓縮機在低溫市場還是有優勢的，性能穩定，但是低溫渦旋成熟之后，對半封活塞產生很大的沖擊，不過短期內不會被完全替代。

　　GEA壓縮機大中華區域經理何靜梅女生認為：半封活塞壓縮機更可靠，全年工況是不可能不變化的，在工況變化的環境下，半封活塞壓縮機更節能，性能更穩定，目前市場的宣傳只是一個短期的行為。

　　雖然冷鏈行業目前面臨著很多問題，但是產業在線認為，冷鏈行業機遇與挑戰并存，冷鏈行業的發展還是潛力無限的，所以今后依然會持續關注冷鏈市場的發展。華東之行只是一個開始，7月份產業在線的分析師們還將深入華南、華北地區，繼續我們的實地走訪之旅。

　　z*后，還有一個重大消息，“2017中國冷鏈設備產業發展與技術論壇”將在10月18-20日在重慶盛大舉辦，論壇將借助重慶連接歐亞、匯聚中西部的節點優勢，關注“一帶一路”和長江經濟帶政策帶給西部冷鏈產業帶來的發展機遇，用創新驅動產業升級，用更深度擁抱互聯網的熱情助推產業前行，為西部冷鏈產業發展再注強心劑。